AGGIORNAMENTI LEHMAN BROTHERS

Situazione di crisi relativa al Gruppo Lehman –

 Assemblea dei creditori di Lehman Brothers Holding Inc. (LBHI) svoltasi a New York il 29  gennaio 2009. Prima informativa.

- Informativa sulla prima Assemblea dei creditori di LBHI del 29 gennaio 2009.

ABI ha preso parte, anche in rappresentanza delle Banche Associate, per il tramite dello Studio Legale Allen & Overy, alla prima Assemblea dei creditori di Lehman Brothers Holding Inc. (LBHI), capogruppo del Gruppo Lehman, tenutasi a New York lo scorso 29 gennaio.

Tale Assemblea non ha avuto ad oggetto il trattamento dei diritti (claims) dei creditori nei confronti della Società Lehman in Chapter 11, poiché il principale scopo dell’incontro è stato quello di permettere ai creditori ed alle altre parti interessate di acquisire direttamente dalla società Lehman notizie relative alle azioni, alla condotta, al patrimonio ed alla situazione finanziaria della predetta società.

Durante l’incontro i rappresentanti della società di consulenza Alvarez & Marsal LLC, incaricata della ristrutturazione della società LBHI, hanno fornito alcune prime informazioni riguardanti, fra l’altro, le circostanze che hanno determinato l’avvio della procedura ex Chapter 11; la costituzione di un inventario degli assets dei debitori di LBHI;

la possibilità di massimizzare il patrimonio di LBHI: al riguardo, i rappresentanti della citata società di consulenza Alvarez & Marsal hanno espresso il parere di non procedere alla vendita degli assets di maggior valore economico per la stessa LBHI alle attuali condizioni di mercato.

Nel corso della riunione sono stati formulati alcuni quesiti, a molti dei quali i consulenti di LBHI si sono riservati di rispondere in un secondo tempo. Tale rinvio riguarda anche alcune delle questioni poste da ABI, a seguito di consultazione con le banche interessate, ad esempio per quanto riguarda la possibile surrogazione della banca nei diritti della clientela titolare di obbligazioni.

La successiva Assemblea dei creditori è stata programmata per il prossimo 8 luglio 2009

Si ha motivo di ritenere, sulla base anche delle indicazioni ricevute in tale senso dallo Studio Allen & Overy, che per gli obbligazionisti di Lehman Brothers Holding Inc. fino a tale data potranno non essere definiti termini e modalità per l’avvio di azioni formali a tutela dei loro diritti.

Di conseguenza, le banche non sono tenute, allo stato, a svolgere alcun adempimento formale per tutelare tali posizioni di credito detenute in proprio ovvero per conto della propria clientela. L’Associazione provvederà, anche per il tramite del citato Studio Legale, a fornire tempestivi aggiornamenti al riguardo qualora, dall’evoluzione del contesto giuridico di riferimento, emerga l’opportunità di porre in essere azioni specifiche da parte delle banche.

I tempi di durata della procedura ex Chapter 11 sono stati stimati in 18-24 mesi.

Con riferimento alle notizie apparse sulla stampa specializzata ( Financial Times del 2 febbraio 2009 e Sole 24Ore del 3 febbraio 2009) secondo le quali la società di consulenza Alvarez & Marsal LLC starebbe valutando la possibilità di offrire ai creditori di LBHI azioni di due costituende società, come modalità di pagamento in luogo di denaro, Lo Studio legale Allen & Overy, consulente dell’ABI, precisa che tale informazione non sia al momento supportata da alcun documento ufficiale da parte dei consulenti ovvero provvedimento della Corte Fallimentare o dello U.S. Trustee.